Microsoft колеблется в вопросе ИИ? Через несколько дней после заявления гендиректора о наращивании мощностей аналитик утверждает, что технологический гигант фактически отменил арендные договоры на дата-центры.

Аналитики утверждают, что компания Microsoft прекратила арендные соглашения с по крайней мере двумя операторами центров обработки данных. Это может указывать на пересмотр инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта из-за возможного переизбытка мощностей.

Согласно информации MarketWatch, основанной на аналитической записке TD Cowen, Microsoft отменила арендные соглашения в США с двумя частными операторами центров обработки данных. Общая мощность этих соглашений составляла «несколько сотен мегаватт», и компания также не переходит от предварительных заявок к полноценным арендным договорам.

Аналитики утверждают, что Microsoft перераспределил часть запланированных международных расходов на территории США. Несмотря на это, в недавнем интервью председатель совета директоров и генеральный директор Майкрософт Сатья Наделла (Satya Nadella) отметил, что спрос и предложение на рынке искусственного интеллекта должны совпасть, а технологическим компаниям потребуется экспоненциальное увеличение инвестиций для этого.

Размышления о перспективах

«Когда мы связываем это с нашими предыдущими проверками каналов, это указывает на возможное переизбыточное положение у Microsoft», — сказал ведущий аналитик Майкл Элиас (Michael Elias).

Группа считает, что изменения связаны с компанией OpenAI, с которой у Microsoft близкие связи. «Рассмотрим это: Microsoft была самым активным арендатором мощностей в 2023 году и первой половине 2024 года, когда она закупала мощности на основе прогнозов, которые предполагали дополнительные нагрузки OpenAI. Однако, как мы полагаем, решение остановить строительство центра обработки данных в Висконсине (что наши предыдущие проверки каналов указывали на поддержку OpenAI) свидетельствует о наличии избыточных мощностей, особенно там, где они не являются легко заменяемыми для облачной инфраструктуры», — отметили аналитики.

В комментарии Bloomberg компания заявила: «Хотя мы можем стратегически регулировать или корректировать нашу инфраструктуру в некоторых регионах, мы продолжим наращивать мощности во всех регионах. Наши планы на текущий финансовый год по расходам более чем на $80 миллиардов остаются неизменными, так как мы стремимся к рекордному росту для удовлетворения потребностей клиентов».

Microsoft продолжает инвестировать значительные средства в развитие искусственного интеллекта и центры обработки данных, но пересматривает некоторые свои планы из-за потенциального переизбытка мощностей.